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专题:巴菲特2024年股东信重磅来袭

  财联社

  北京时间周六晚间,伯克希尔·哈撒韦公司发布2023财年年报,以及每年一封的巴菲特股东信。

  财报显示,伯克希尔·哈撒韦公司去年四季度的营运利润达到84.8亿美元,同比增长28%。全年营运利润达到373.5亿美元;再加上“股神”2023年在投资上的巨额浮盈,伯克希尔·哈撒韦公司2023财年的归属股东净利润达到962.23亿美元。当然,巴菲特本人并不喜欢这种统计净利润的报告方式,认为这种数据存在误导性且“没有意义”。

伯克希尔年报&股东信要点:全年盈利962亿美元 现金水平升至历史新高

  得益于营业利润的走强,伯克希尔公司账上的现金水平也持续攀升。截至去年底,伯克希尔的现金/短期国债等流动性储备达到创纪录的1676亿美元。上一季度伯克希尔继续回购22亿美元的股票,使得全年回购总额达到92亿美元。

  当然,投资者关注巴菲特,更多还是想听一听这位93岁的当代股神,对于股票、投资有哪些见解。

  看点一:致敬芒格

  巴菲特的老搭档查理·芒格在百岁生日前夕辞世,所以在今年伯克希尔年报中,放在最前面的就是巴菲特致敬芒格的信。

  在这封信中,巴菲特将芒格称为伯克希尔的“建筑师”,而他本人则是“总承包商”的角色,日复一日地实现当年芒格的愿景。

  看点二:日本股票

  巴菲特在股东信中披露,目前伯克希尔各持有5家日本商社(伊藤忠、丸红、三菱、三井和住友)接近9%的股份。从2019年7月开始投资日本股票后,伯克希尔对这5家公司的投资成本约为1.6万亿日元,到2023年末这些公司的总市值为2.9万亿日元。不过由于日元汇率走软,所以按美元计算,伯克希尔的未实现收益率为61%(80亿美元)。

  值得一提的是,由于巴菲特和他的接班人格雷格·阿贝尔都不相信他们有“预测主流货币走势的能力”,所以伯克希尔的日本股票,大部分头寸是用在日本发行的1.3万亿日元债券购买的。

  巴菲特提醒股东们注意,这五家公司的管理层对自身报酬的要求远没有美国公司那么积极,同时他们与伯克希尔一样,都只将大约 三分之一的收益用于分红,留存的巨额资金既用于建立众多业务,也在较小程度上用于回购股票。

  看点三:没有兴趣控制西方石油

  巴菲特表示,截至2023年底,伯克希尔公司拥有西方石油公司 27.8% 的普通股,同时还拥有认股权证,使得他们可以选择以固定价格大幅增加我们的所有权。虽然伯克希尔很喜欢这些权证,但伯克希尔对于收购或管理西方石油公司没有兴趣。

  股神强调,他们特别看好西方石油公司在美国持有的大量石油和天然气,以及它在碳捕集方面的领先地位,尽管这种技术的经济可行性还有待验证。

  看点四:年度股东会

  由于芒格的辞世,今年伯克希尔股东会的舞台上将只有3人:巴菲特 、格雷格·阿贝尔,以及阿吉特·贾恩。

  对于众所周知的巴菲特继承人,股神也在今年的信中特意强调:从各方面来看,阿贝尔都做好了“明天就接任伯克希尔CEO”的准备。

  今年的股东会将于奥马哈当地时间5月4日举行。巴菲特也在股东信最后表示,今年将提供第四版《穷查理宝典》,股神强调“查理的智慧将改善你的生活,就像我的生活一样”。(持续更新中...)

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